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對新能源鋰電池行業(yè)來說，整個2023年繞不開“產(chǎn)能過?！?、“內(nèi)卷”等話題，究其原因，在市場需求不足的情況下，供給端高度同質(zhì)化的產(chǎn)品，導(dǎo)致了“僧多粥少”的現(xiàn)狀。如何破局？針對細分領(lǐng)域，進行差異化的技術(shù)、產(chǎn)品、方案布局，并努力開拓新的、用戶基數(shù)廣泛的鋰電應(yīng)用場景，是當(dāng)下鋰電池制造企業(yè)突圍的可行路徑之一?；谶@一認(rèn)知和判斷，星恒提出了“實現(xiàn)1-15度電鋰電應(yīng)用場景”全覆蓋的發(fā)展戰(zhàn)略，以期收獲新的增長空間。
一、動力領(lǐng)域：小動力是鋰電池增長最快的細分市場之一
1、電動兩輪車：覆蓋人群25億 市場規(guī)模超2000億美元
根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測，2027年全球電動兩輪車出貨量將達到1.3億輛，相比2022年增長50%。麥肯錫則預(yù)測稱，到2030年，全球30%的兩輪車將實現(xiàn)電動化，市場規(guī)模將達到2180億美元。
中國是世界上最大的電動自行車生產(chǎn)和消費市場，保有量約3.5億輛，每年銷量保持在4000萬輛以上，同時，共享電單車和即時配送也保持著巨大的需求量。整體上看，隨著產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步以及鋰電池成本下降，鋰電池對鉛酸電池的替代進程正在加快，與此同時，眾多知名品牌都在大力推進車輛鋰電化，鋰電池在兩輪車領(lǐng)域的滲透已經(jīng)勢不可擋。
搭載星恒鋰電池的小牛G400T智能電動車
E-bike是歐美主要的電動兩輪車，并已實現(xiàn)完全鋰電化。據(jù)Mordor lntelligence預(yù)測，歐洲E-bike市場規(guī)模預(yù)計將從2023年的107.1億美元增長到2028年的192.8億美元，年復(fù)合增長率12.48%。美國市場預(yù)計將從2023年的17.6億美元增長到2028年的41億美元，年復(fù)合增長率18.43%。歐美E-Bike市場將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。
摩托車是南亞、東南亞最主要的出行方式。ASEANstats數(shù)據(jù)顯示，目前南亞、東南亞的摩托車保有量在5億輛左右，年銷量超過3000萬輛，是全球最大的摩托車市場。非洲是另一個不可忽視的市場，根據(jù)國際汽聯(lián)基金會數(shù)據(jù)，撒哈拉以南非洲地區(qū)注冊的摩托車數(shù)量從2010年的500萬輛增長到2022年的2700萬輛，其中約80%用于“摩的”行業(yè)。近年來國際油價快速上漲，多國政府紛紛出臺政策，推動摩托車“油改電”轉(zhuǎn)型，伴隨電力供應(yīng)的逐步發(fā)展，預(yù)計該地區(qū)電摩市場將迎來巨大的發(fā)展機遇。
2、電動汽車：400km續(xù)航占6成 可滿足大多數(shù)人需求
電動汽車是鋰電池最重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一。IDC發(fā)布報告預(yù)測，2026年中國電動汽車銷量將達到1600萬輛，年復(fù)合增長率35%，新車滲透率將超過50%，保有量占比將超過10%。
搭載星恒鋰電池的換電MINI卡——歐鈴活越神童
與一開始不斷追求高續(xù)航不同，如今整個行業(yè)已基本達成共識，400km續(xù)航已能夠基本滿足多數(shù)人一周的用車需求。從2023年國內(nèi)車企申報車型數(shù)量來看，續(xù)航里程在400-500公里及以下的車型約占71%，超過500km的車型占比29%。而從銷量來看，續(xù)航400km以下的車輛占比超過60%。綜合考慮續(xù)航里程和性價比來看，400km以下將成為電動汽車的主流。
與此同時，插混車型成為電動汽車的一個重要分支。中國科學(xué)院院士歐陽明高曾表示，未來5～10年內(nèi)，插混車型在電動汽車中的比重會有所提升，市占率有望從2022年的22%提升到30%～40%。
3、電動船舶：超200萬條船只開啟電動化進程
電動船舶對動力電池的需求量雖不及電動汽車，但仍是不可小覷的增量市場。據(jù)IDTechEx預(yù)測，2027年全球電動船舶市場規(guī)模將達200億美元。
在印尼，搭載星恒鋰電池的電動船正在測試電池性能
當(dāng)前鋰電裝機船型主要集中在內(nèi)湖、內(nèi)河以及近海港口，以小型客運貨運、港務(wù)船以及海工船等為主，大型、長距離航線船舶的電動化則進展較慢。而在島嶼眾多的東南亞，數(shù)以百萬計的小型船只的電動化趨勢才剛剛開啟。以印尼為例，作為世界上最大的群島國家，全國近2.8億人口，依靠200萬條船只往返于近1.8萬個島嶼之間，承擔(dān)漁業(yè)、交通、物資配送等工作，如在當(dāng)?shù)亟⑼晟频墓鈨Q充系統(tǒng)，印尼200萬條船只的電動化進程必將大大加快。
4、電動叉車：油改電、鉛改鋰進程加快
由于電動叉車與燃油叉車相比更具經(jīng)濟性且更加環(huán)保，近年來電動叉車滲透率不斷上升，數(shù)據(jù)顯示，2022年國產(chǎn)電動叉車中，鋰電叉車銷售43.34萬臺，同比增長30.3%，鋰電滲透率64%。
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2022年我國電動叉車用鋰電池出貨量約4GWh，同比增長約33%，預(yù)計未來五年我國電動叉車用鋰電池出貨量將以超過35%的速度持續(xù)增長，到2027年叉車領(lǐng)域鋰電滲透率將超過80%，替代鉛酸電池的進程將不斷加快。
搭載星恒高能鐵鋰電池的KUKA機器人
與此同時，無人搬運也呈現(xiàn)了快速發(fā)展的勢頭。據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年中國市場AGV銷量9.3萬臺，銷售額185億元，同比增長46.83%，2023年AGV銷量增長至10.2萬臺，鋰電AGV的市場滲透率超過 50%，成為行業(yè)應(yīng)用的主流。
5、戶外動力設(shè)備：市場規(guī)模超400億美元 鋰電成主流
戶外動力設(shè)備（OPE）主要是指用以養(yǎng)護草坪、花園、城市綠化的園林機械工具。根據(jù)Global Market Insights數(shù)據(jù)，2023年OPE全球市場規(guī)模近400億美元，預(yù)計2025年超450億美元，其中超八成需求來自北美和歐洲，國內(nèi)市場正處于興起階段。
OPE目前主要有燃油、外接電源和鋰電池三種動力類型，其中鋰電OPE在北美的份額已經(jīng)從2010年的13%增長至目前的40%，在歐洲地區(qū)的份額也超過30%，鋰電OPE正逐漸成為主流。受益于鋰電池技術(shù)進步和成本下降，鋰電OPE已基本實現(xiàn)與燃油OPE平價，加之環(huán)保政策催化，預(yù)計OPE鋰電化率將加速提升。
6、場地電動車：市場規(guī)模近30億美元 鋰電進程加快
隨著應(yīng)用場景的不斷拓展，場地電動車市場近幾年來一直處于快速增長的態(tài)勢。據(jù)Mordor lntelligence數(shù)據(jù)顯示，2023年全球場地電動車市場規(guī)模約21.5億美元，預(yù)計到2028年將達到28.4億美元，年復(fù)合增長率5.71%。其中，北美、歐洲是最大的市場，亞洲是增長最快的市場。
得益于鋰電池成本的下降，行業(yè)龍頭企業(yè)正在紛紛轉(zhuǎn)向鋰電動力，鋰電池正在快速取代鉛酸電池成為場地電動車的主要動力來源。
二、儲能領(lǐng)域：家儲優(yōu)質(zhì)賽道將持續(xù)放量
1、家庭儲能：短期干擾不改優(yōu)質(zhì)賽道長期判斷
“去庫存”是2023年家儲市場的主旋律。業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)計行業(yè)庫存將于2024年上半年去化完畢，庫存比將回落至正常水平，家儲市場將迎來復(fù)蘇機會。
根據(jù)統(tǒng)計，2023年歐洲戶用光伏中儲能配套率約為25%，據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會預(yù)測，到2026年底，歐洲將有390萬戶家庭配套家儲系統(tǒng)，累計部署容量將增長300%以上，歐洲市場仍有很大提升空間。此外，南非、中東非、東南亞等電網(wǎng)不穩(wěn)定的新興市場也具備家儲需求強驅(qū)動因素，將為全球家儲行業(yè)提供新增量。
EVTank 預(yù)計，到2030年全球家庭儲能新增裝機量達到172.7GWh，復(fù)合增長率26.8%，屆時全球家庭儲能累計裝機量將達到748.9GWh。
2、便攜式儲能：千億級市場奔騰而來
自2017年以來，全球便攜式儲能市場一直保持著100%以上的增長率，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2016年全球便攜式儲能產(chǎn)品出貨量僅為5.2萬臺，2021年達到了483.8萬臺，五年時間實現(xiàn)了超90倍的增長，到2023年出貨量超過850萬臺。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2026年全球便攜式儲能出貨量超過3000萬臺，市場規(guī)模將突破800億元。
采用星恒磷酸錳鐵鋰電芯的紐曼戶外移動電源
以往，美國、日本、歐洲是便攜式儲能的主要消費國，合計市場占比超90%，但隨著露營、徒步等戶外活動的風(fēng)靡，便攜式儲能開始在中國市場熱銷。美、日、歐等傳統(tǒng)市場的持續(xù)增長和中國等新興市場的崛起將支撐全球便攜式儲能行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
3、基站儲能：鉛改鋰進程加快 千億藍海市場浮現(xiàn)
隨著5G網(wǎng)絡(luò)逐漸興起，通信鐵塔的建設(shè)速度逐漸加快，工信部數(shù)據(jù)顯示，截止2023年10月，中國移動基站數(shù)量約1144萬個，其中5G 基站321.5萬個，占移動基站總數(shù)的28.1%。預(yù)計到2025年，全球5G通信鐵塔數(shù)目將增至1300萬座，基本實現(xiàn)主要城市5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。
數(shù)據(jù)顯示，2022年中國通信基站用儲能鋰電池出貨量達到10.7GWh，占通信基站用儲能電池的比例已經(jīng)超過60%，替代鉛酸電池的趨勢越來越明顯。預(yù)計在2030年之前，中國通信基站儲能電池的累計市場需求量將達到142.7GWh，累計市場規(guī)模將達到840億元，其中，鋰電池將占據(jù)80%以上的市場份額。
三、新應(yīng)用：科技發(fā)展帶來無限遐想
隨著科技的進步，尤其是AI等領(lǐng)域的飛速發(fā)展，人形機器人、eVLOT、智能穿戴設(shè)備、智能家居、無人配送車等行業(yè)在研發(fā)生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用方面也已取得了實質(zhì)性進展，這將進一步拓寬鋰電池的應(yīng)用邊界，共同構(gòu)筑起新的千億乃至萬億級市場。
新興應(yīng)用將進一步拓寬鋰電池的應(yīng)用邊界
20年來星恒深耕鋰電制造，特別是在“小動力”領(lǐng)域積淀頗深，產(chǎn)品具備“高性能、高安全和高性價比”的核心優(yōu)勢，擁有十分廣泛的市場影響力，在1-15度電的賽道處于領(lǐng)跑身位。具體來看：
1、高性能：目前，星恒主打單晶錳酸鋰+磷酸錳鐵鋰“黃金雙核”技術(shù)路線，電芯產(chǎn)品全面覆蓋100Ah以內(nèi)所有型號。星恒通過全球領(lǐng)先的錳鐵氧化物前驅(qū)體技術(shù)制備的磷酸錳鐵鋰正極材料，能量密度高于磷酸鐵鋰，安全性能優(yōu)于三元，具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、倍率性能更優(yōu)、導(dǎo)電性能更好等優(yōu)勢，在源頭上確保星恒鋰電產(chǎn)品具有行業(yè)領(lǐng)先的性能優(yōu)勢。
星恒電芯產(chǎn)品全面滿足100Ah以內(nèi)所有需求
2、高安全：通過錳酸鋰和磷酸錳鐵鋰混摻的全電池針刺實驗表明，星恒鋰電池不冒煙、不起火、不爆炸，溫度保持均勻。星恒的產(chǎn)品通過電芯9重安全設(shè)計、電芯制造21道安全檢驗、電池組8項安全設(shè)計、電池12大安全測試等，真正做到了20年0重大安全事故，安全等級遠超國家標(biāo)準(zhǔn)。
星恒鋰電池針刺測試截圖：不冒煙、不起火、不爆炸，溫度保持均勻
3、高性價比：從行業(yè)內(nèi)看，在1-15度電場景中，消費者對價格十分敏感，而為大多數(shù)人提供具有極致性價比的鋰電產(chǎn)品，恰恰是星恒技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新的源動力。星恒專注極具成本優(yōu)勢的錳基電池，在提升產(chǎn)品性能的同時，更將性價比做到極致，同時星恒已建立了從前驅(qū)體制備，到電池生產(chǎn)制造，再到電池回收的完整產(chǎn)業(yè)鏈，星恒所有產(chǎn)品均預(yù)留二次壽命設(shè)計，大幅提升性價比。
事實上，在1-15度電場景的應(yīng)用層面，除了傳統(tǒng)的電動自行車鋰電池、儲能之外，星恒已在多個新興領(lǐng)域加快布局，如戶外移動電源、AGV鋰電池、電摩鋰電池、電動船舶等等，在這一系列場景上的發(fā)力，通過在產(chǎn)品、方案上的持續(xù)積累，以及對用戶需求上的精準(zhǔn)把握，星恒的領(lǐng)跑優(yōu)勢有望進一步擴大。
總而言之，1-15度電鋰電池主要特點是取代原有的動力系統(tǒng)，譬如油改電、鉛改鋰等，因此具有龐大的可替換存量市場，加之新應(yīng)用場景的不斷涌現(xiàn)，共同構(gòu)成了這一萬億級規(guī)模的鋰電市場，值得鋰電池制造企業(yè)探索、開拓與深耕。
